隨著迪拜建筑市場放緩、沙特這一傳統(tǒng)大市場逐漸復(fù)蘇,本地區(qū)承包商開始思考未來5年如何應(yīng)對這些變化帶來的挑戰(zhàn)。
過去的5年中,海灣建筑業(yè)為應(yīng)對低油價(jià)帶來的市場低迷,度過了一段艱難的時(shí)光。由于石油收入下跌,海灣地區(qū)各國政府紛紛削減開支,付款時(shí)間被延后、項(xiàng)目屢遭變更。
這給承包商的財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成了壓力,對于有些承包商而言,這壓力似乎有些難以承擔(dān)了。一些國際承包商選擇退出這個(gè)市場,而很多本土承包商則迅速暫停了業(yè)務(wù)。《中東經(jīng)濟(jì)文摘》(MEED)統(tǒng)計(jì)的GCC承包商排行榜上的公司,雖然耳熟能詳?shù)膸讉€(gè)大公司保住了自己的位置,但還是有些跌出了排行榜,而且可能再難上榜。
過去5年,受沖擊最大的建筑市場可能也是對石油收入依賴程度最高的市場。很多沙特建筑公司在沙特市場舉步維艱,于是轉(zhuǎn)戰(zhàn)迪拜市場,迪拜的經(jīng)濟(jì)受油價(jià)波動影響不那么直接,而且項(xiàng)目開支有2020世博會籌備工作作為支撐。
然而在經(jīng)歷了5年的持續(xù)項(xiàng)目支出后,迪拜建筑市場的精力似乎也快被耗盡了。新授標(biāo)項(xiàng)目的數(shù)量增長放緩,甚至出現(xiàn)了下滑,而項(xiàng)目完工數(shù)量則一直呈上升趨勢。由于越來越多的資金流向?qū)σ延许?xiàng)目的執(zhí)行上,而非新項(xiàng)目的啟動上,這個(gè)趨勢可能會持續(xù)下去。
在這個(gè)地區(qū)長期運(yùn)營的咨詢公司和承包商可能會發(fā)現(xiàn)目前的景象似曾相識。2008年末,在經(jīng)歷了5年的繁榮之后迪拜建筑市場崩盤,2009年和2010年承包商們不得不在這個(gè)地區(qū)內(nèi)苦苦找尋新工作。
這一切在2019年似乎又重新上演。在過去的18個(gè)月,各公司開始在迪拜之外的市場尋找新機(jī),作為海合會最大的潛力股,沙特市場成為他們的主要目標(biāo)。
2017年沙特啟動了一系列超大型項(xiàng)目。盡管對于這些項(xiàng)目有多少能夠真的落地并不可知,不過咨詢公司的服務(wù)已陸續(xù)展開,包括項(xiàng)目管理、總體規(guī)劃和設(shè)計(jì)等。一個(gè)總部位于美國的咨詢公司的海灣地區(qū)子公司表示,今年該公司跟進(jìn)的主要項(xiàng)目幾乎都在沙特,他們相信他們的競爭對手們應(yīng)該也是如此。
咨詢公司的努力已經(jīng)開始見到成效。沙特市場授標(biāo)的管理、咨詢合同數(shù)量穩(wěn)步增長。阿卜杜拉國王金融區(qū)(King Abdullah Financial District)、新城(Neom)、紅海項(xiàng)目(Red Sea Project)及一些政府和機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目均有相關(guān)合同授標(biāo)。
一般邏輯是,咨詢公司進(jìn)入一個(gè)市場開展業(yè)務(wù)后,承包商就會陸續(xù)跟進(jìn)。現(xiàn)在咨詢公司拿到的項(xiàng)目,將意味著在未來一到兩年承包商的新機(jī)會。盡管市場對于沙特規(guī)劃的項(xiàng)目在未來是否能順利融資不免擔(dān)憂,但對于要在未來5年活下來的承包商來說,這個(gè)機(jī)遇太大,不可能輕易放棄。
阿聯(lián)酋
阿聯(lián)酋可能是海灣地區(qū)周期性表現(xiàn)最強(qiáng)的建筑市場。當(dāng)市場情況好的時(shí)候,阿聯(lián)酋盡管人口少、面積小,但能夠超越沙特成為海灣地區(qū)最大的建筑市場;但當(dāng)市場情況不佳的時(shí)候,阿聯(lián)酋市場上的大量資源便顯得冗余了。
Arabtec可能對阿聯(lián)酋建筑市場的起起伏伏比其他公司體會的更深刻一點(diǎn)。這家公開上市的建筑公司在2008年全球金融危機(jī)之前,在本地市場上穩(wěn)坐頭把交椅。隨后危機(jī)發(fā)生,該公司一度遭遇財(cái)務(wù)困難;之后隨著阿聯(lián)酋市場逐漸恢復(fù),該公司也再度扭虧為盈。
目前該公司仍是阿聯(lián)酋最大的承包商,在執(zhí)行項(xiàng)目金額超過50億美元。但隨著阿聯(lián)酋建筑市場再度出現(xiàn)疲態(tài),該公司的未來也再次被放在聚光燈下。盡管迪拜建筑業(yè)未來可能挑戰(zhàn)重重,但該公司得益于阿布扎比政府推出的130億美元經(jīng)濟(jì)刺激政策(該公司最大股東為阿布扎比穆巴達(dá)拉投資公司),可能在阿布扎比市場有所開拓。
近年來中國承包商在阿聯(lián)酋市場上發(fā)展迅速。中國建筑工程總公司已經(jīng)成為阿聯(lián)酋市場的第二大承包商,在執(zhí)行項(xiàng)目金額48億美元,且該公司在承包商排行榜上的位置一直在上升。在過去的一年中,中建和韓國sk公司的聯(lián)合體拿下了聯(lián)邦鐵路二期阿布扎比境內(nèi)路段的合同。在可預(yù)見的未來,中資建筑企業(yè)在阿聯(lián)酋市場將更加最活躍。
雖然市場對阿聯(lián)酋建筑業(yè)在2020年后的發(fā)展尚看不清晰,部分分析人士也持樂觀態(tài)度。全球最大的市場調(diào)研分析公司之一都柏林Research and Market報(bào)告顯示,得益于政府啟動的一系列新規(guī)劃以及油價(jià)走高、投資者信心提升等因素,預(yù)計(jì)阿聯(lián)酋建筑業(yè)在2020后世博時(shí)期將繼續(xù)保持繁榮。
Research and Market報(bào)告表示,未來5年,原油產(chǎn)量提高以及政府推動經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展的政策將拉動阿聯(lián)酋建筑業(yè)的投資。阿聯(lián)酋建筑業(yè)去年在經(jīng)歷了兩年的收縮期后恢復(fù)發(fā)展,2019年至2023年預(yù)計(jì)復(fù)合年增長率約為4.64%,高于2014年至2018年的1.08%。得益于原油價(jià)格上漲、阿聯(lián)酋非石油出口增長及財(cái)政赤字縮小,預(yù)計(jì)2023年阿聯(lián)酋建筑業(yè)市場規(guī)模將從2018年的807億美元增長至1012億美元。去年阿聯(lián)酋建筑業(yè)增長4.2%。該報(bào)告認(rèn)為,未來阿聯(lián)酋建筑業(yè)吸引投資的關(guān)鍵在住宅、能源和公共事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)建筑項(xiàng)目。
Research and Market報(bào)告顯示,2014年至2018年阿聯(lián)酋建筑業(yè)最繁忙的部門是住宅類建筑部門,2018年住宅類建筑占阿聯(lián)酋建筑業(yè)總值的33.1%;由于阿聯(lián)酋政府希望通過興建住宅來平衡住房需求和供給,未來5年住宅類建筑部門將繼續(xù)穩(wěn)居建筑業(yè)第一位。
BNC Projects Journal數(shù)據(jù)顯示,目前在阿聯(lián)酋有總值約7910億美元的超過15000個(gè)項(xiàng)目在不同進(jìn)展階段,其中包括價(jià)值2028億美元的項(xiàng)目在構(gòu)思、設(shè)計(jì)及招標(biāo)階段。阿聯(lián)酋是海合會繼沙特(8274億美元)之后,處于規(guī)劃期的項(xiàng)目最多的國家。
報(bào)告顯示,2014年至2018年,能源和公共事業(yè)建筑部門是阿聯(lián)酋建筑業(yè)第二大部門,2018年該部門占建筑業(yè)總值的26.7%。由于阿聯(lián)酋政府在2050年前將投資6000億迪拉姆(約合1634.88億美元)用于開發(fā)可再生能源項(xiàng)目,未來5年能源和公共事業(yè)建筑部門將保持住第二的位置。
沙特
沙特在海合會國家中,國土面積最大,人口數(shù)量最多,一直以來是海合會最大的建筑市場,并孕育出了SBG(Saudi Binladin Group)和Saudi Oger兩家地區(qū)最大、最有知名度的承包巨頭。
近年來這兩家承包商均遭遇了嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī),雖說通過政府收購部分SBG股份,SBG運(yùn)營已經(jīng)基本回歸正軌,但Saudi Oger已停止運(yùn)營。
SBG總部位于沙特吉達(dá),是沙特市場上最大的承包商,在施合同額估算超過280億美元,不過如果該公司承建的麥加大清真寺擴(kuò)建項(xiàng)目合同額被壓低,該公司在施項(xiàng)目合同額將大打折扣,未來是否能保住地區(qū)頭把交椅尚未可知。
不過如果沙特政府宣布的一系列大型項(xiàng)目能夠按計(jì)劃開展,該公司未來不愁沒有機(jī)會。隨著目前在建工程逐步完工,其他承包商也會在這個(gè)市場尋求機(jī)遇。
沙特市場的第二大承包商是ABV Rock公司,在施項(xiàng)目合同額略微超過100億美元;位列第三、四位的承包商分別為El-Seif公司(在施項(xiàng)目合同額76億美元)和Nesma & Partners公司(在施項(xiàng)目合同額63億美元)。
沙特建筑市場的規(guī)模和項(xiàng)目規(guī)模之大,意味著沙特市場上承包商的前四名,在整個(gè)海合會市場也位于前四名。
科威特
盡管科威特市場上本土承包商仍占據(jù)主導(dǎo),但長期以來科威特最大的承包商Mohammed Abdulmohsin al-Kharafi公司的影響力在逐漸衰退,今年該公司在科威特前十大承包商排行榜上的位置下滑到第9位。
2019年科威特建筑市場承包商位列第一的是土耳其的Limak公司,在施項(xiàng)目合同額達(dá)35億美元,其中一大部分來自科威特國際機(jī)場擴(kuò)建項(xiàng)目。位列第二的是科威特本土公司Al-Ahmadiah,在施項(xiàng)目額25億美元,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及一系列公共和私營業(yè)主項(xiàng)目。位列第三的是中國公司中冶,在施項(xiàng)目額23億美元,該公司拿下了多個(gè)科威特政府項(xiàng)目,包括醫(yī)院、道路項(xiàng)目等。
阿曼
阿曼建筑市場仍挑戰(zhàn)重重,承包商苦于尋找新項(xiàng)目填補(bǔ)業(yè)務(wù)缺口。之前承攬包括馬斯喀特國際機(jī)場等大型項(xiàng)目在內(nèi)的一些地區(qū)和國際公司隨著項(xiàng)目逐漸完工紛紛離開了這個(gè)市場,不過還有一些在阿曼市場長期耕耘的外國公司留了下來。正是這些公司主導(dǎo)了現(xiàn)在阿曼市場承包商排行榜。盡管與過去相比,現(xiàn)在的工程量遠(yuǎn)不如前。
與去年相同,阿曼本土承包商、上市企業(yè)Galfar Engineering & Contracting是阿曼建筑市場最大的承包商,在施項(xiàng)目金額略高于10億美元。該公司正在承建阿曼交通部多個(gè)大型道路交通項(xiàng)目。
阿曼市場上的第二大承包商是印度的Larsen & Toubro公司,在施項(xiàng)目額5.39億美元;Gulf Cooperation Symbols公司位列第三位,在施項(xiàng)目金額5.09億美元。
巴林
過去十年,巴林建筑市場與海合會其他國家的周期變化有所不同。
在其他海灣國家2011年至2014年間重金投資建設(shè)項(xiàng)目的黃金時(shí)期,巴林卻疲于處理2011年大規(guī)模民眾抗議事件的遺留問題。
為幫助巴林發(fā)展,海合會其他伙伴國在巴林投資項(xiàng)目。得益于此,過去5年巴林的這些項(xiàng)目取得了較大進(jìn)展,而在這5年間,其他海合會國家卻受油價(jià)下跌影響,市場遭遇低谷。當(dāng)然,海合會其他國家向巴林項(xiàng)目提供資金也不是沒有條件的,其中一個(gè)關(guān)鍵條件就是項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)向來自投資國的承包商傾斜。
因此鑒于海合會其他國家對巴林項(xiàng)目的大量投資,阿聯(lián)酋、科威特、沙特的承包商在巴林市場上非常活躍。此外一些巴林本土老牌承包商,如Cebarco公司、 Kooheji Contractors公司、和Nass Contracting公司也占有一席之地。
現(xiàn)在巴林建筑市場上由海合會國家投資的最大項(xiàng)目之一——巴林國際機(jī)場新航站樓項(xiàng)目,便授標(biāo)給了阿聯(lián)酋Arabtec建筑公司和土耳其TAV公司的聯(lián)合體。該項(xiàng)目合同額估計(jì)超過10億美元,也因此一個(gè)項(xiàng)目,使TAV和Arabtec分別位列巴林承包商排行榜第一、二位。
巴林建筑市場承包商前十排行榜上,其他來自海合會國家的公司還包括:科威特Alghanim公司,該公司正在承建巴林三個(gè)高速公路項(xiàng)目;科威特Mohammed Abdulmohsin al-Kharafi & Sons公司,該公司正在承建巴林一個(gè)醫(yī)院項(xiàng)目和兩個(gè)房建項(xiàng)目。
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